ALL-ECG.RU :: Финансово-экономический кризис на примере медицинского оборудования

Главная страница

Производители

Лидеры продаж

Карта сайта

Контакты


НОВОСТИ, СТАТЬИ


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Нынешний финансово-экономический кризис развивается в финансовой и товарной плоскостях: в виде кризиса перепроизводства денег с их разнообразными производными и классического кризиса перепроизводства товаров. Мировые СМИ, политики и финансисты активно обсуждают финансовые меры борьбы с кризисом, не уделяя должного внимания фундаментальным причинам кризиса, которые лежат в сфере материального производства.

Проблемы финансового порядка решаются легко и просто путем вливания денег в финансовые системы проблемных экономик и введения мер жесткой экономии. Однако денежная накачка лишь оттягивает наступление более серьёзной фазы кризиса, а меры жесткой экономии усиливают кризисные явления.

Кризис перепроизводства товаров возник в результате быстрого наращивания объёмов производства дешевых товаров активными и конкурентоспособными производителями. В связи с этим ужесточается конкурентная борьба за сбыт товаров на глобальном рынке и, как следствие, банкротство неконкурентоспособных производителей, увеличение безработицы, перевод производств из развитых стран и стран так называемой периферии в страны с низкой стоимостью рабочей силы и т.п.

Проблемы конкурентоспособности можно решить путем повышения эффективности и снижения издержек производств, что значительно более сложная задача по сравнению с решением финансовых проблем.


1. Последствия глобализации

В глобальной мировой экономике все субъекты мирового хозяйства взаимосвязаны и взаимозависимы. Открытость рынков создали благоприятные условия для беспрепятственного перемещения товаров, чем в полной мере воспользовались успешно развивающиеся экономики. Однако глобализация имеет и негативные последствия, особенно для экономически более слабых стран. Как в своё время заметил Михайло Ломоносов: «Если в одном месте убудет, то в другом обязательно прибудет и при чем ровно на столько же, на сколько убыло там где убыло».

В соответствии с указанным ускоренное развитие экономик одних стран неминуемо должно вести к замедлению развития, а в итоге к кризисным явлениям в экономиках других стран. В данный момент мы наблюдаем успешное развитие экономик Китая и некоторых других развивающихся стран, с одной стороны, и кризисные явления в периферийных странах еврозоны, с другой стороны. Китай успешно использует открытые рынки, приток иностранных инвестиций и другие преимущества глобализации мировой экономики. Китайская политика роста экономики за счет увеличения экспорта ещё более усиливает мировое перепроизводство товаров, что оказывает губительное влияние на экономики стран, не обладающих конкурентоспособными производствами.


2. Мощь китайской экономики

Основными игроками на финансовом и товарном рынках являются США – главный производитель денег и Китай – мировая фабрика товаров.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, экономика Китая стабильно развивается самыми высокими в мире темпами – рост ВПП составляет порядка 10% в год. Китай занимает первое место в мире по объёмам экспорта товаров. В 2011 г. объём внешней торговли увеличился на 22,5% по сравнению с 2010 г. и достиг 3642 млрд. долл. Активное сальдо внешнеторгового баланса составило 155 млрд. долл. Основные торговые партнеры: США, Япония, Гонконг и Ю.Корея. Основной статьей китайского экспорта является продукция машиностроения. Валютные резервы Китая к 31 марта 2012 г. составили 3,3 трлн. долл. В 2011 г. ВВП страны увеличился на 9,2%. Иностранные инвестиции составили 116 млрд. долл. В 2011 г. создано почти 28 тыс. предприятий с иностранным капиталом. В соответствии с 12-м пятилетним Планом ежегодный рост ВВП ожидается на уровне 7%.

Китай стремительно завоевывает мировые рынки сбыта товаров, используя следующие факторы:

  • - дешевая рабочая сила,
  • - высокая активность китайских бизнесменов,
  • - естественное преимущество собственного обширного рынка сбыта,
  • - заимствование передовых технологий,
  • - грамотное управление и поддержка китайского руководства.

Темпы роста производства китайских товаров длительное время продолжают находиться на чрезвычайно высоком уровне. С другой стороны, из-за экономических трудностей США, ЕС и Япония – основные торговые партнеры Китая уже не могут наращивать импорт китайского ширпотреба, что подталкивает китайских производителей еще на более активные действия по продвижению своих товаров на внешних рынках и вытеснению с этих рынков товаров других стран.

Для анализа кризиса используем данные взаимной торговли ведущих мировых экономик, а также проблемных стран ЕС по отдельным группам товаров.


3. Торговые отношения ведущих мировых экономик

Объём экспорта китайских товаров в США в 2011 г. составил $399 млрд, а объём экспорта США в Китай – $103,9 млрд. Зафиксирован очередной рекорд дефицита США в двусторонней торговле с Китаем. Ниже на диаграммах представлены тренды ТОП 10 партнеров США по экспорту и импорту товаров. Китай стабильно занимает первое место по экспорту своих товаров в США и третье, после Канады и Мексики, - по импорту товаров из США.

import USA

ТОП10 стран-экспортеров


export USA

ТОП10 стран-импортеров товаров из США


В 2010 г. в рейтинге торговых партнеров ЕС Китай занимал второе место – 13,8% (США - 14,4%, Россия (3-е место) – 8,6%).

Рассмотрим статистические сравнительные данные торговых отношений США с Китаем и проблемными европейскими странами (Греция, Португалия, Испания и Италия) по отдельным группам товаров.

3.1. Торговые отношения США с Китаем

За последние 5 лет по кодам HTS 50-64 (текстиль и обувь) в суммарном исчислении импорт США из Китая ($13,5 млрд) в 55 раз превысил экспорт этих товаров в Китай. Аналогичное соотношение для часов составляет 142 раза. Можно утверждать, что именно Китай похоронил такие отрасли промышленности США как производство текстиля, обуви и часов. Следует также отметить, что за эти пять лет китайский экспорт текстиля и обуви в США увеличился на 24%, а китайский импорт аналогичных товаров США увеличился на 65%. Видимо, сказывается давление США на Китай в отношении открытости китайского рынка для товаров из США, а также растущая платежеспособность китайских граждан. Несмотря на это, в 2011 г. превышение китайского экспорта над импортом по указанной товарной группе составило 15 раз.

С другой стороны, если сравнить экспорт и импорт США в отношении Китая более наукоёмких и высокотехнологичных товаров - по кодам 84-89 (машина, оборудование и транспортные средства), то указанное выше соотношение составит 3,4, для медицинского оборудования в целом – всего 1,6, а для некоторых видов медицинского оборудования это соотношении значительно меньше единицы, т.е. Китай больше покупает у США такого оборудования, чем продает. Из тренда также видно, что динамика китайского импорта товаров из США почти не претерпела изменений в 2009 г. по сравнению с 2008 г., что свидетельствует о высокой устойчивости китайской экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

3.2. Торговые отношения США с проблемными странами ЕС

Из проблемных стран еврозоны Италия имеет наиболее стабильные показатели объёмов импорта и экспорта в торговле с США за последние годы. Наиболее значительные изменения произошли в экспорте итальянского текстиля и обуви в США. В 2011 г. по сравнению с 2007 г. итальянский экспорт снизился на 20%. В целом итальянский экспорт этих товаров в США в 15 раз превосходит импорт из США.

Наибольшие изменения за последние 5 лет происходили с экспортом греческой продукции на рынок США. Так, объём экспорта греческого текстиля и обуви в США снизился в 2 раза, хотя экспорт машин, оборудования и транспортных средств – увеличился почти в 2 раза. Португальский экспорт и импорт оборудования и транспортных средств в торговле с США снизился в 2-3 раза. В меньшей степени произошли изменения в торговых отношениях США и Испании.

Ниже приведены графики изменения объёмов экспорта и импорта США с проблемными странами еврозоны за последние пять лет.

export USA

ТОП5 проблемных стран-экспортеров товаров в США


export USA

ТОП5 проблемных стран-импортеров товаров из США


В общем, с учетом всех товарных групп, соотношение объёмов экспорта к объёмам импорта США с разными странами имеет следующий вид: Китай – 1 : 4, Греция – 1 : 0,8, Италия – 1 : 2, Португалия – 1 : 2, Испания – 1 : 1. Другими словами, со всеми рассматриваемыми странами, за исключением Греции, США имеет дефицит торгового баланса.


4. Рынок медицинского оборудования

Рынок медицинского оборудования в Китае – один из крупнейших в мире. Объём этого рынка в стоимостном выражении составляет порядка $40 млрд., увеличиваясь на 20% ежегодно. Для сравнения, среднегодовые темпы роста мирового рынка медицинского оборудования – около 10%. В Китае работает порядка 14 тыс. заводов по производству медицинского оборудования и свыше 40 тыс. дистрибьюторов. В 2010 г. объём экспорта составил свыше $14 млрд., а импорта - $8 млрд.


Электрокардиографы

Порядка полутора десятка активно работающих и достаточно крупных производителей электрокардиографов возникло в Китае за последние 20 лет, причем их число постоянно увеличивается до сих пор. Поскольку такому количеству предприятий уже тесно в Китае, все они активно расширяют свою экспансию на внешних рынках. Китай занимает лидирующее положение по объёму экспорта кардиографов в США и Японию. В стоимостном выражении доля китайских кардиографов в общем объёме импорта этого вида оборудования в США и Японии достигает 15%. Отдельные китайские производители экспортируют свои кардиографы в более чем 100 стран. С самого начала деятельности своего предприятия китайские бизнесмены начинают активно рекламировать на международных выставках свои медицинские изделия, которые ещё находятся в процессе регистрации внутри Китая.

В 2011 г. свыше 150 китайских компаний экспортировали электрокардиографы в 140 стран на сумму $23,4 млн., при этом экспортировано 39600 шт. кардиографов. Для сравнения, в 2011 г. Россия, в которой производство кардиографов является одной из наиболее развитых секторов производства высокотехнологичного электронного медицинского оборудования, импортировала порядка 10-12 тыс. электрокардиографов, а весь объём российского рынка оценивается в 18 тыс. шт., причем объём экспорта российских электрокардиографов в стоимостном выражении составил $0,7 млн. в 19 стран. В рейтинге стран-экспортеров электрокардиографов в Россию первые три места занимают Швейцария, Япония и США.

Рейтинг стран-импортеров электрокардиографов из Китая выглядит следующим образом:

  • - Япония (13%)
  • - Индия (12%)
  • - США (9%). 4. Гонконг, 5. Россия.
Объём экспорта кардиографов ведущих китайских производителей увеличился по сравнению с 2010 г. на 21%. Пока китайский импорт кардиографов из США и Японии больше, чем экспорт в эти страны.

На российском рынке доля исконно китайских кардиографов составляет порядка 5% в стоимостном выражении, в то время как доля кардиографов Швейцарии – свыше 30%. На рынках развитых стран доля китайских кардиографов значительно превышает долю швейцарских, что свидетельствует о высоком потенциале наращивания китайского присутствия на таких рынках, как российский.


УЗИ сканеры

В Китае активно работает несколько десятков производителей УЗИ сканеров, многие из которых основную часть своей продукции поставляет на внешний рынок. Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Миндрей), Sonoscape Company Limited (Соноскейп), Chison Medical Imaging Co., Ltd. (Чисон), Edan Instruments, Inc. (Эдан), Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd. (Лэндвинд), Shenzhen Well. D Medical Electronics Co,. Ltd. (Велл. Д) и другие исконно китайские производители, ещё неизвестные 3-4 года тому назад, тесня своих конкурентов из Европы, Японии и США, уверенно наращивают экспортные поставки своих УЗИ сканеров.

В 2010 г. фирма Миндрей - крупнейший китайский производитель медицинского оборудования произвела свыше 10000 УЗИ сканеров, из которых порядка 1000 УЗИ сканеров поставлено в Россию. Фирма Миндрей, основанная в 1991 г. , занимает первое место в мире по производству черно-белых сканеров.

Известные мировые производители не в состоянии конкурировать с китайскими производителями по цене, поэтому переносят свои производства в Китай. Shanghai Aloka Medical Equipment Co., Ltd., (Алока) GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (Дженерал Электрик) Philips and Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (Филипс) Beijing Fukuda Denshi Medical UInstruments Co., Ltd. (Фукуда) и другие известные фирмы уже производят некоторые модели своих УЗИ сканеров, электрокардиографов и другое оборудование на китайских заводах.

В 2010 г. 11% импортных УЗИ сканеров в США и 20% в Японии – это УЗИ сканеры, произведенные в Китае. Объём экспорта китайских сканеров в США и Японию в 2-4 раза меньше объёма импорта из этих стран. Основа китайского импорта – дорогие УЗИ сканеры так называемого экспертного класса, которые пока не производятся в Китае.


Магнитно-резонансные томографы

В Китае работает порядка 10 производителей МРТ на постоянном магните, при том, что во всем мире имеется порядка пяти крупных и средних производителей МРТ на постоянном магните. Сопоставляя объёмы ежегодных закупок МРТ на постоянном магните и количество китайских производителей этого вида медицинского оборудования становится ясной экспортная направленность китайских производителей. Китайский экспорт МРТ в США в 8 раз меньше, чем импорт МРТ из США. Как и в случае УЗИ сканеров, МРТ, которые относятся к наукоёмкому и высокотехнологичному оборудованию, Китай больше импортирует, чем экспортирует.

Некоторые китайские производители МРТ уже работают на российском рынке. Например,

  • - Beijing Wandong Medical Equipment Co., Ltd.
  • - Philips and Neusoft Medical Systems Co., Ltd.
  • - XinAoMDT Technology Co., Ltd.
  • - Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • - Shenzhen ANKE High-Tech Co., Ltd.
  • - Ningbo Xingaoyi Magnetism Co., Ltd.

Годовой объём продаж МРТ на российском рынке – составляет 200-300 млн. Примерно 90% этой суммы приходится на закупку МРТ на сверхпроводящем магните. Китайский рынок оценивается в $450 млн. Количество МРТ в России в рабочем состоянии – менее 1000 шт. с ежегодной закупкой 70-80 шт. новых МРТ. На рынке Китая - 2300 шт. МРТ.


5. Перспективы развития кризиса

Кризисные явления в экономиках отдельных стран в значительной степени вызваны появлением на мировом рынке большого количества достаточно качественных товаров из стран с дешевой рабочей силой.

Чтобы рассчитаться с долгами периферийные страны должны зарабатывать за счет наращивания производства своих товаров и поставок их на внутренний и внешний рынки. Однако рынки забиты более дешевым товаром приемлемого качества из Китая, Индии и других стран с дешевой рабочей силой. Кроме того, на подходе Индонезия, Вьетнам и другие азиатские страны, которые могут продолжить экспансию дешевых товаров на мировой рынок в случае возникновения проблем в Китае, связанных с недостатком рабочей силы, о чем предсказывают некоторые эксперты. Таким образом, развитым проблемным странам нельзя рассчитывать на выход из кризиса за счет наращивания производства и поставок товаров на внешний и внутренний рынки. Более того, китайские производители стремительно осваивают выпуск все более наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.

Пока в этом сегменте товаров доминируют высокоразвитые страны: США, страны ЕС и Япония, однако можно предположить, что через 3-5 лет ситуация изменится кардинальным образом. На рынок выйдут китайские производители с товарами, характеризующимися высокими техническими характеристиками. Это значительно более дорогие товары по сравнению с теми, что Китай в больших количествах предлагает сейчас. В результате этого кризис перекинется на высокоразвитые страны Северной Америки, Европы и Японию.

Так, в ближайшем будущем китайские компании смогут производить УЗИ сканеры экспертного класса. Одна из китайских компаний по производству МРТ уже наладила выпуск МРТ на сверхпроводящем магните. В настоящее время китайские производители выпускают электрокардиографы, которые почти не уступают по качеству и техническим характеристикам японским или западноевропейским. Как показывает наш 20-ти летний опыт поставок на российский рынок медицинского оборудования, японские и китайские кардиографы и УЗИ сканеры практически одинаковы по надежности, хотя китайское оборудование пока уступает японскому по изяществу исполнения. На российском рынке уже практически не продаются японские и западноевропейские черно-белые портативные УЗИ сканеры. В этом сегменте Китай полностью вытеснил Японию и Европу на российском рынке.

Свое превосходство на рынке китайские производители медицинского оборудования завоевывают за счет следующих факторов.

  • 1. Более низкая цена по сравнению со своим конкурентами.
  • 2. Достаточно высокое качество поставляемого оборудования.
  • 3. Более высокая комиссия дилеров и дистрибьюторов, предлагающих китайское оборудование.
  • 4. Организация современной системы гарантийного и послегарантийного технического обслуживания.

6. Пути выхода из кризиса

В случае сохранения условий функционирования мировой экономики в нынешнем виде для преодоления кризиса как периферийные страны, так и ведущие промышленно-развитые страны должны наращивать поставки своих товаров на глобальный рынок. Для того чтобы решить эту задачу необходимо либо превзойти Китай по качеству и стоимости производимых товаров, либо сломать существующую и построить новую модель мировой экономики.


7. Выводы

  • 1. Одной из составляющих нынешнего мирового финансово-экономического кризиса является кризис перепроизводства товаров.
  • 2. Проблемы в периферийных странах ЕС в значительной степени обусловлены экспансией дешевых китайских товаров на мировом рынке. Высочайшие темпы экономического роста второй по величине экономики мира влияют на ход и характер развития как всей мировой экономики в целом, так и экономик отдельных стран.
  • 3. В течение ближайших 3-5 лет по мере научно-технического и технологического прогресса в Китае, Индии и других развивающихся странах ожидается усиление конкуренции в сегменте наукоемкой и высокотехнологичной продукции и, как следствие, усиление кризисных явлений в высокоразвитых странах.
  • 4. Китай обладает огромным потенциалом увеличения своего присутствия на мировом рынке. Этот потенциал основан на разработках и производстве дорогого наукоёмкого и высокотехнологичного оборудования.
  • 5. Кризис будет углубляться и распространяться в проблемных странах до тех пор, пока не произойдет выравнивание параметров производства в этих странах и в Китае. Одним из ключевых параметров является стоимость рабочей силы.


E-mail:bn@101ms.ru